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The information contained on the following website is intended exclusively for persons who have their residence and usual abode in Germany, Austria or Luxembourg. In no other country does the information constitute a solicitation, an offer, an invitation to submit an offer or a recommendation to subscribe, buy or sell securities or to perform comparable legal transactions or legal acts. Greencells GmbH does not warrant that the bonds of Greencells GmbH described on the following website are suitable for all investors as an investment. There is no public offering of securities outside Germany, Austria and Luxembourg, nor is there any intention to do so. The public offer in Germany, Austria and Luxembourg will be made exclusively on the basis of a securities prospectus that has been approved by the Luxembourg securities supervisory authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”), and notified to the Federal Financial Supervisory Authority (“BaFin”) as well as to the Austrian Financial Market Authority (“FMA”) pursuant to Articles 24 and 25 of Regulation (EU) 2017/1129 (Prospectus Regulation).

The approval of the prospectus shall not be construed as an endorsement of the securities offered. It is recommended that potential investors read the prospectus before making an investment decision in order to fully understand the potential risks and opportunities of the decision to invest in the securities.

Securities of Greencells GmbH may not be offered or sold in the United States of America (“United States”) or to, or for the account or benefit of, US persons (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”)) absent registration under the Securities Act or an exemption from registration under the Securities Act. Greencells GmbH does not intend to register the offer or any part thereof in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.

The information and documents contained on the following website with all its sub-pages are not intended for US persons or persons resident in the United States of America, Canada, Australia or Japan. The information may not be viewed by or distributed to such persons, as the bonds referred to on this website may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of U.S. persons or other persons resident in Australia, Canada, Japan or the United States. Any violation of this restriction may constitute a violation of securities laws of such countries.

The copying, forwarding or other transmission of the information contained on the following internet pages is not permitted. This restriction expressly does not apply to the downloading of the securities prospectus (including any supplements).

In some other countries, too, the purchase of bonds on which information is made available on this website may be prohibited in general or for certain persons and may therefore only be possible for certain investors. The same may also apply to the dissemination of information about such notes. It is the responsibility of each user of this website to inform himself/herself about the restrictions applicable to him/her and to comply with them.

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INVESTOR RELATIONS

GREENCELLS GMBH
SAARBRÜCKEN

BEKANNTMACHUNG
DER VORZEITIGEN KÜNDIGUNG (ISSUER CALL)
DER BIS ZU EUR 50.000.000 6,50 % SCHULDVERSCHREIBUNG 2020/2025
(ISIN: DE000A289YQ5 / WKN: A289YQ)

(die “Schuldverschreibungen” oder jede einzelne eine “Schuldverschreibung”)

Die Greencells GmbH, Saarbrücken (“Gesellschaft“), ist gemäß § 6 (3) der Anleihebedingungen der vorgenannten Anleihe berechtigt, die Anleihe mit einer Frist von mindestens 30 und höchstens 60 Tagen gegenüber den Inhabern der Anleihe zu kündigen und vorzeitig zurückzuzahlen.

Die Gesellschaft macht gemäß § 6 (3) der Anleihebedingungen von ihrem diesbezüglichen Recht Gebrauch und kündigt hiermit sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 47.052.000 vorzeitig mit Wirkung zum 29. Juli 2024 (Wahl-Rückzahlungstag im Sinne des § 6 (3) der Anleihebedingungen) zum vorzeitigen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 102,00% des Nennbetrags je Schuldverschreibung (Wahl-Rückzahlungsbetrag (Call) im Sinne von § 6 (3) der Anleihebedingungen) zuzüglich aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen bis einschließlich 28. Juli 2024.

Die Kündigung wurde am 28. Juni 2024 auf der Internetseite der Gesellschaft (https://greencells.com/de/ir) und im Bundesanzeiger gemäß mit § 6 (3) i.V.m. § 14 (1) der Anleihebedingungen veröffentlicht.

Die Schuldverschreibungen sind in einer bei der Clearstream Banking AG („Clearstream“) hinterlegten Globalurkunde verbrieft. Die Gutschrift des vorzeitigen Rückzahlungsbetrages und die Ausbuchung der Schuldverschreibungen erfolgen automatisch über Clearstream und die depotführenden Institute. Inhaber der Schuldverschreibungen haben nichts weiter zu veranlassen.

Saarbrücken, 28 Juni 2024

GREENCELLS GMBH
GESCHÄFTSFÜHRUNG

Eckdaten des Green Bond 2020/2025

 

Emittentin Greencells GmbH
Finanzierungsinstrument Grüne Anleihe (klassifiziert durch imug/SPO)
Ursprüngliches Volumen Bis zu 25 Mio. Euro
Aufstockungsvolumen Bis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Gesamtvolumen 47 Millionen EUR
ISIN/WKN DE000A289YQ5/A289YQ
Kupon 6.5% p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Valuta 9. Dezember 2020
Zinszahlung Halbjährlich nachträglich am 9. Juni und 9. Dezember eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungstermin 29. Juli 2024
Rückzahlungspreis 102%
Status Nicht nachrangig, besichert
Besicherung
  • Verpfändung von Anteilen an Solarprojektgesellschaften mit einem Gesamtmarktwert, der mindestens 132,50% des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen entspricht.
  • Abtretung von EPC-Erlösen mit einem Vertragswert von mindestens 10 Mio. Euro.

Daneben Kreditlinie der Schwestergesellschaft zugunsten der Emittentin in Höhe von mindestens 132,50 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen bis zum 31. Dezember 2025.

Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Ab 9. Dezember 2023 zu 102 % des Nennbetrags
  • Ab 9. Dezember 2024 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Ausschüttungsbegrenzung
  • Transparenzverpflichtung
  • Sicherheitenbezogene Covenants
Treuhänder Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt
  • Von der Commission de Surveillance du Secteur CSSF”) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (“FMA”)
  • Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment Quotation Board, Freiverkehrssegment der Frankfurter Wertpapierbörse
Financial Advisor DICAMA AG
Bookrunner ICF BANK AG

 

KONTINUIERLICHE BERICHTERSTATTUNG

FINANZBERICHTE

EMISSIONSDOKUMENTE

9. Juni 2024: Zinszahlung für den Green Bond 2020/2025
Juni 2024: Konsolidierte Jahresabschlüsse 2023
Oktober 2024: Konsolidierter Halbjahresbericht 2024
9. Dezember 2024: Zinszahlung für den Green Bond 2020/2025

 

Greencells GmbH
Alexandra Roger-Machart
+49 (0)681 992 669 10

ir(at)greencells.com

 

Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 (0) 89 889 690 625
frank.ostermair(at)better-orange.de

 

    Disclaimer

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