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The approval of the prospectus shall not be construed as an endorsement of the securities offered. It is recommended that potential investors read the prospectus before making an investment decision in order to fully understand the potential risks and opportunities of the decision to invest in the securities.

Securities of Greencells GmbH may not be offered or sold in the United States of America (“United States”) or to, or for the account or benefit of, US persons (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”)) absent registration under the Securities Act or an exemption from registration under the Securities Act. Greencells GmbH does not intend to register the offer or any part thereof in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.

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INVESTOR RELATIONS

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INVESTOR RELATIONS

Die Greencells GmbH ist Teil der Greencells-Gruppe, einem der größten europäischen Anbieter von Solargroßkraftwerken. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von mehr als 2,3 GWp in über 25 Ländern ist die Greencells-Gruppe einer der erfahrensten Akteure in der Branche und ein zuverlässiger Partner sowohl in der Projektentwicklung (Greencells Group Holdings) als auch für EPC- und O&M-Dienstleistungen (Greencells GmbH). Durch das integrierte Geschäftsmodell der Gruppe profitiert die Greencells GmbH von einer hohen Wertschöpfung und Planungssicherheit, da sämtliche Entwicklungsprojekte der Schwestergesellschaft in der Regel in Form fester EPC- und O&M-Verträge an sie übergehen. Die Entwicklungspipeline der Greencells Group Holdings befüllt also – zusätzlich zu den Aufträgen von Dritten – auch die EPC- und O&M-Pipeline der Greencells GmbH, was wiederum zu planbaren EPC- und O&M-Umsätzen führt sowie die Ertragskraft und Margen deutlich stärkt.

Eckdaten des Green Bond 2020/2025

 

Emittentin Greencells GmbH
Finanzierungsinstrument Grüne Anleihe (klassifiziert durch imug/SPO)
Ursprüngliches Volumen Bis zu 25 Mio. Euro
Aufstockungsvolumen Bis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Gesamtvolumen 35 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A289YQ5/A289YQ
Kupon 6,5% p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Valuta 9. Dezember 2020
Laufzeit 5 Jahre: 9. Dezember 2020 bis 8. Dezember 2025 (einschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich nachträglich am 9. Juni und 9. Dezember eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungstermin 9. Dezember 2025
Rückzahlungspreis 100%
Status Nicht nachrangig, besichert
Besicherung
  • Verpfändung von Anteilen an Solarprojektgesellschaften mit einem Gesamtmarktwert, der mindestens 132,50% des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen entspricht.
  • Abtretung von EPC-Erlösen mit einem Vertragswert von mindestens 10 Mio. Euro.

Daneben Kreditlinie der Schwestergesellschaft zugunsten der Emittentin in Höhe von mindestens 132,50 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen bis zum 31. Dezember 2025.

Sonderkündigungsrechte der Emittentin
  • Ab 9. Dezember 2023 zu 102 % des Nennbetrags
  • Ab 9. Dezember 2024 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Ausschüttungsbegrenzung
  • Transparenzverpflichtung
  • Sicherheitenbezogene Covenants
Treuhänder Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt
  • Von der Commission de Surveillance du Secteur CSSF”) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (“FMA”)
  • Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment Quotation Board, Freiverkehrssegment der Frankfurter Wertpapierbörse
Financial Advisor DICAMA AG
Bookrunner ICF BANK AG

 

9. Juni 2022: Zinszahlung für den Green Bond 2020/2025
30. Juni 2022: Konzernabschluss 2021
Oktober 2022: Konzernhalbjahresabschluss 2022
9. Dezember 2022: Zinszahlung für den Green Bond 2020/2025

 

Greencells GmbH
Alexandra Roger-Machart
+49 (0)681 992 669 10

ir(at)greencells.com

 

Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 (0) 89 889 690 625
frank.ostermair(at)better-orange.de

 

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